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風電裝機量迎來“質”的增長,東方電纜等海風產業鏈受關注
2021-09-10
 近日,寧夏自治區發展改革委發布《關于開展寧夏老舊風電場“以大代小”更新試點的通知》,直接將風電技改中“以大代小”規劃落實政策層面,為運行年限、效益指標、設備容量、項目核準等一系列細則提供了政策標準和依據。
 
在2020年搶裝之后風機招標價格下降帶來的風電場建設成本下降,正在顯著提升風力發電的競爭力,陸上風電項目在當前風機價格與利用小時數下具備充分的經濟性,海上風電亦有望在地方補貼的支持下延續裝機需求。
 
“十四五”期間,國內風電年均裝機有望達到45-60GW,相對于碳中和目標提出前的產業預期明顯上調。國內陸上風電裝機有望提前見底回暖,風機價格競爭有望緩和,大宗原材料價格松動有望增厚中游利潤。風電制造業量、價、成本三重底有望確立。
 
中銀證券認為,2021年上半年國內風電設備公開招標容量為28.5GW,接近2019年的歷史最高水平。在風機價格超預期下降、陸上風電經濟性充分顯現的情況下,國內陸上風電裝機有望提前見底回暖;而在需求向好的預期下,風機價格競爭也有望出現一定程度的緩和。
 
今年4月,國家能源局發布《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知(征求意見稿)》提出,2021年,全國風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右,后續逐年提高,到2025年達到16.5%左右。
 
9月7日,發改委、國家能源局正式復函國家電網公司、南方電網公司,推動開展綠色電力交易試點工作。發改委有關負責人表示,參與綠色電力交易的市場主體,近期以風電和光伏發電為主,逐步擴大到水電等其他可再生能源,綠色電力交易優先安排完全市場化上網的綠色電力,如果部分省份在市場初期完全市場化綠色電力規模有限,可考慮向電網企業購買政府補貼及其保障收購的綠色電力。
 
目前來看,“碳中和”大方向明確,疊加行業5年發展目標已定,預計“十四五”期間風電裝機量都將迎來“質”的增長。
 
中泰證券表示,當前風電行業2021年估值中位數18倍,性價比較高,主要推薦三條主線:其一、全球供應以及國產化替代的高成長零部件:日月股份,關注新強聯、雙一科技;其二、海風相關產業鏈:關注東方電纜,明陽智能;其三、受益行業景氣環節:天順風能、金風科技,關注泰勝風能、中材科技龍源電力、大金重工、運達股份等。
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